1946年，国民党军与我军在东北驿马川一带战成胶着态势。驿马川匪患严重，民不聊生。我军常胜连入川剿匪，与以弓万堂为首的土匪势力展开较量。解甲归田的抗日英雄杨烽火与弓万堂是八拜之交，既是兄弟又是情敌。常胜连指导员宋毅制定了各个击破土匪的“分金计划”，而匪首弓万堂则提出了借共产党铲平异己，一统驿马川
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1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱
遵义会议前后，红军的一支特谴队来到赤水河地区，这只队伍里有不少伤病员，但他们却是红军重要的骨干和建设性力量，他们此行的主要目的是保养有生力量，顺带发展组织，目的相对多元。但是国民党的嗅出动静，派出爪牙尾随而来……
1938年6月，武汉会战爆发，抗战局势危急。军统特工谢庚杨自作主张，将长期秘密关押的中共特工孟庆凡“盗出”监狱并射杀江边，抛尸江中，顺水飘到日军阵地。 孟庆凡身上携带着一份谢庚杨伪造的假情报，使日本人相信苏联人将会出兵中国东北，进攻武汉的步伐被迫放缓。由于准备仓促，谢庚杨的计划出错，日本特工佐
