该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。 金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。
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高中生车恩尚（朴信惠 饰）是个打工狂人，她与单亲妈妈相依为命，过着黯淡的日子，是个不折不扣的“贫穷继承者”。金叹（李敏镐 饰）是韩国首屈一指大企业帝国集团的继承人，长相帅气，身世显赫，生来便拥有一切，然而他是个私生子，被同父异母的哥哥视为眼中钉，“流放”到美国留学。为了找姐姐，恩尚独自来到美国，
金道贤（张赫 饰）凭借着第一名的优异成绩完成了自己在司法研修院的学习，正式踏入了律师这一行业之中，然而，让他没有想到的是，一间名不见经传的小律师事务所以极为优越的条件向自己抛出了橄榄枝，在好奇心的驱使之下，金道贤接收了邀请。 在事务所里，金道贤结识了名为崔国焕（千浩振 饰）的男子，崔国焕是富豪
