雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统，戈尔巴乔夫的改革开始后，他和家人获得了苏联的出国签证，准备前去以色列定居。在为他送行时，他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外，人们都把梅拉布当作克格勃间谍，梅拉布有家难回……
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本片将视角对准20世纪初，以当时欧洲社会的变化为背景。一对孪生姐妹出世后就分道扬镳，后来一个成了勾引富有男人的名媛，另一个则是身绑炸药从事恐怖活动的无政府主义者。两人不知情上了同一趟东方快车，并且跟同一个男人发生关系。当她俩终于面对面时，她们均摆脱了先前的习性，成了真正的独立女性。
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